2月16日凌晨，OpenAI發(fā)布了其首個(gè)文生視頻模型Sora，支持高質(zhì)量文生視頻等多種功能。據(jù)悉，它能通過(guò)文本指令生成長(zhǎng)達(dá)60秒的視頻，成為全球人工智能領(lǐng)域內(nèi)外的熱門(mén)話題。

　　2月26日，Google發(fā)布了基礎(chǔ)世界模型Genie。作為一個(gè)110億參數(shù)的基礎(chǔ)世界模型，Genie可以通過(guò)單張圖像(包括合成圖片、照片甚至草圖)的提示生成可玩的交互式環(huán)境。

　　近期，人工智能(AI)產(chǎn)業(yè)鏈一系列新動(dòng)態(tài)在全球范圍內(nèi)引發(fā)廣泛關(guān)注。梳理發(fā)現(xiàn)，我國(guó)石化企業(yè)其實(shí)早已身在“局”中。同時(shí)，再次讓石油和化工行業(yè)看到與AI相關(guān)的聯(lián)結(jié)點(diǎn)，更看到了相當(dāng)廣闊的增長(zhǎng)空間。
 

Sora引爆圈層 材料企業(yè)共享紅利

　　Sora發(fā)布后，多個(gè)文生視頻概念股搭上便車，股價(jià)飛升。Wind數(shù)據(jù)顯示，49家概念股中，會(huì)暢通訊、中文在線、當(dāng)虹科技、因賽集團(tuán)均連續(xù)兩日錄得“20cm”漲停。值得一提的是，這個(gè)具有顛覆性革命意義的產(chǎn)品與化工企業(yè)也有密切關(guān)系——其關(guān)鍵原材料之一，來(lái)自于四川東材科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東材科技”)。

　　“高頻高速樹(shù)脂中的核心產(chǎn)品之一，就是馬來(lái)酰亞胺樹(shù)脂。”東材科技集團(tuán)副總經(jīng)理周友介紹到，該產(chǎn)品用于人工智能服務(wù)器制造，起互連導(dǎo)通、絕緣和支撐的作用，對(duì)電路中信號(hào)的傳輸速度、信號(hào)損失有很大的影響，因此該款高性能產(chǎn)品能實(shí)現(xiàn)Sora運(yùn)算的高頻高速“目前該材料占某頭部企業(yè)用量的100%份額。”周友說(shuō)。

　　雙馬來(lái)酰亞胺(BMI)樹(shù)脂是以馬來(lái)酰亞胺為活性端基的雙官能團(tuán)化合物，具有優(yōu)異的耐熱性、電絕緣性、透波性、耐輻射、阻燃性、良好的力學(xué)性能和尺寸穩(wěn)定性，且克服了環(huán)氧樹(shù)脂耐熱性相對(duì)較低的缺點(diǎn)，在工業(yè)領(lǐng)域特別是航空航天領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。

　　東材科技在互動(dòng)平臺(tái)回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)表示，公司高度關(guān)注AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，公司的高速樹(shù)脂材料目前已經(jīng)規(guī)?；瘧?yīng)用于Open AI、Nvidia的AI服務(wù)器中，是主要支撐部件OAM加速卡、UBB主板的核心原材料，公司是全球AI產(chǎn)業(yè)鏈的重要參與者。目前，公司已建成3700噸雙馬來(lái)酰亞胺樹(shù)脂產(chǎn)能、1200噸活性酯產(chǎn)能，在高速樹(shù)脂材料領(lǐng)域具備國(guó)內(nèi)最大的生產(chǎn)制造能力，同時(shí)兼顧量產(chǎn)的穩(wěn)定性和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，并通過(guò)臺(tái)光、生益、臺(tái)耀、斗山、松下等國(guó)內(nèi)外一線覆銅板廠商供應(yīng)到英偉達(dá)、華為、蘋(píng)果、英特爾等主流產(chǎn)業(yè)鏈體系。未來(lái)，公司將不斷加大研發(fā)投入實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的迭代升級(jí)，以滿足客戶的使用需求，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)變化適時(shí)實(shí)施擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

　　無(wú)獨(dú)有偶，在人工智能熱潮之下，美股材料企業(yè)也跟著火了一把。美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月23日至2月27日，美股AXTI累計(jì)漲幅超過(guò)135%，累計(jì)漲幅在同期美股個(gè)股中名列第五。2月28日，該股出現(xiàn)調(diào)整，當(dāng)天下跌10.24%，最新總市值為2.1億美元。

　　據(jù)悉，AXTI連同其子公司是一家化合物及單元素半導(dǎo)體基板開(kāi)發(fā)商和生產(chǎn)商。AXTI公司首席執(zhí)行官M(fèi)orris Young表示，AI等領(lǐng)域的磷化銦訂單正不斷增加。

　　磷化銦的需求提升有望為磷化工企業(yè)創(chuàng)造新的盈利點(diǎn)。比如興發(fā)集團(tuán)就在互動(dòng)平臺(tái)公開(kāi)表示，生產(chǎn)磷化銦需要高純黃磷或高純紅磷，而該公司具備全球先進(jìn)的高純黃磷制備技術(shù)，將積極尋求下游磷化銦企業(yè)合作。

　　值得一提的是，磷、氟兩個(gè)化工子行業(yè)素有“氟磷不分家”的說(shuō)法，今年1月工信部等八部門(mén)發(fā)布的《推進(jìn)磷資源高效高質(zhì)利用實(shí)施方案》也再次強(qiáng)調(diào)磷化工行業(yè)應(yīng)當(dāng)“強(qiáng)化與氟化工耦合，大力開(kāi)發(fā)高端含氟新材料”。而氟化工行業(yè)屬于AI領(lǐng)域的先行者，這也意味著磷化工有望共享一部分AI行業(yè)發(fā)展空間。

　　另一種值得關(guān)注的AI相關(guān)化學(xué)品就是液冷材料氟化液。液冷氟化液是一種高效的熱交換介質(zhì)，通常由氟碳化合物組成，這類化合物具有理想的化學(xué)惰性、良好的熱傳導(dǎo)性、電氣絕緣性能、極低的表面張力以及良好的系統(tǒng)相容性，可廣泛應(yīng)用于各種溫控散熱系統(tǒng)，尤其適合數(shù)據(jù)中心服務(wù)器的浸沒(méi)式液冷系統(tǒng)(相變或單相液冷)。

　　此前國(guó)海證券曾在其研報(bào)中指出，AI蓬勃發(fā)展將持續(xù)拉動(dòng)上游化工材料和化學(xué)品需求提升，液冷材料氟化液、高頻高速PCB材料以及光學(xué)顯示材料等化學(xué)材料均將受益。同時(shí)，AI促進(jìn)下技術(shù)進(jìn)步與革新的腳步有望加快，同時(shí)有望加速國(guó)內(nèi)化工材料行業(yè)發(fā)展。

　　根據(jù)《中國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心發(fā)展白皮書(shū)》保守估計(jì)，2025年中國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1283.2億元，其中浸沒(méi)式液冷占526.1億元。液冷技術(shù)尤其是浸沒(méi)式液冷有望迎來(lái)持續(xù)快速發(fā)展。

　　而氟化液正是浸沒(méi)式液冷的理想冷卻液，國(guó)海證券指出，在需求高漲情況下，將進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)氟化液行業(yè)突破與發(fā)展。有分析認(rèn)為，這將為氟化工行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)帶來(lái)發(fā)展新機(jī)。

　　此外，國(guó)海證券的研報(bào)還顯示，AI快速發(fā)展要求高算力，對(duì)設(shè)備、電子元器件數(shù)量和質(zhì)量也提出更多更新的要求，將帶動(dòng)PCB需求新增長(zhǎng)，高頻高速PCB有望成為未來(lái)發(fā)展主流。與之相關(guān)的化工材料為聚四氟乙烯(PTFE)和改性聚苯醚樹(shù)脂(PPO/PPE)。

　　根據(jù)Prismask，預(yù)計(jì)2026年我國(guó)PCB產(chǎn)值將達(dá)到546億美元。而上述兩種材料作為主樹(shù)脂制造的基板材料，目前有著不可替代的作用。此外，國(guó)海證券還認(rèn)為，隨著PCB產(chǎn)業(yè)鏈不斷發(fā)展，相關(guān)材料如聚酰亞胺(PI)需求將隨之提升。PI是超高性能工程聚合物，主要應(yīng)用于5G通訊、柔性O(shè)LED等多個(gè)領(lǐng)域。
 

搶占冷卻液市場(chǎng) 氟化工企業(yè)已入“局”

　　2023年年初，外媒爆出一條重磅消息：全球最大的冷卻劑生產(chǎn)商3M已宣布，將根據(jù)環(huán)境法規(guī)在2025年之前停止生產(chǎn)冷卻劑。據(jù)悉，美國(guó)3M公司以高達(dá)90%的市場(chǎng)份額在芯片冷卻劑市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位;第二大生產(chǎn)商是比利時(shí)公司Solvay。

　　消息一出，業(yè)界熱議不斷。一種觀點(diǎn)認(rèn)為，3M的退出意味著國(guó)產(chǎn)化空間廣闊。如巨化股份曾在投資者平臺(tái)公開(kāi)表示，跨國(guó)公司對(duì)氟化液供給的減少，有利于氟化液國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程加速。

　　國(guó)信證券分析師楊林等在其研報(bào)指出，3M在全球半導(dǎo)體冷卻劑的占有率為90%，3M的退出將為我國(guó)氟化液企業(yè)帶來(lái)帶來(lái)廣闊市場(chǎng)機(jī)會(huì)。此外，AIGC及ChatGPT算力液冷服務(wù)器進(jìn)入起步階段，半導(dǎo)體氟化液清洗劑國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程空間廣闊。

　　國(guó)信證券指出，目前，國(guó)內(nèi)已有數(shù)家公司對(duì)標(biāo)3M的電子氟化液成品研發(fā)成功，產(chǎn)品性能指標(biāo)與3M同類產(chǎn)品相似，國(guó)內(nèi)的相關(guān)企業(yè)有望抓住難得的機(jī)會(huì)窗口期，擴(kuò)大國(guó)產(chǎn)電子氟化液的市場(chǎng)份額。

　　據(jù)財(cái)聯(lián)社不完全統(tǒng)計(jì)，涉及氟化液業(yè)務(wù)的A股上市公司包括巨化股份、新宙邦、中欣氟材、多氟多、永和股份、永太科技等。

　　具體研發(fā)進(jìn)程方面，巨化股份曾表示，公司致力于高性能氟氯化工新材料創(chuàng)新型企業(yè)建設(shè)，已有氫氟醚D系列和全氟聚醚JHT系列等電子氟化液產(chǎn)品布局。據(jù)該公司2022年年報(bào)顯示，巨芯冷卻液項(xiàng)目的規(guī)劃產(chǎn)能為5000噸/年。一期實(shí)施1000噸/年，現(xiàn)已投入運(yùn)營(yíng)。項(xiàng)目產(chǎn)品主要有JHT電子流體系列、JHLO潤(rùn)滑油系列以及JX浸沒(méi)式冷卻液等產(chǎn)品。作為全氟聚醚新材料，具有優(yōu)異的電絕緣、無(wú)腐蝕、低揮發(fā)、熱穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、數(shù)據(jù)中心、電子、機(jī)械、核工業(yè)、航空航天等領(lǐng)域。

　　其中JHT系列熱傳導(dǎo)液產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于各種溫控散熱系統(tǒng)，特別適用于半導(dǎo)體生產(chǎn)制備的各種環(huán)節(jié)中溫控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器冷卻、風(fēng)力發(fā)電機(jī)和發(fā)電機(jī)組內(nèi)部散熱、高壓變壓器的冷卻散熱介質(zhì)以及相控陣?yán)走_(dá)散熱，以實(shí)現(xiàn)冷卻降溫，節(jié)能減耗;JHLO系列潤(rùn)滑液產(chǎn)品，廣泛用于化工、電子、汽車、軍工、航空航天、半導(dǎo)體、機(jī)械軸承、機(jī)械制造等，尤其在某些高溫高磨蝕性的嚴(yán)苛環(huán)境下，全氟聚醚潤(rùn)滑液是最優(yōu)選擇;JX浸沒(méi)式冷卻液，為單相浸沒(méi)式數(shù)據(jù)中心冷卻液，替代數(shù)據(jù)中心作為計(jì)算、存儲(chǔ)、信息交互場(chǎng)所傳統(tǒng)的散熱方式，確保IT設(shè)備長(zhǎng)期穩(wěn)定高效運(yùn)行，降低數(shù)據(jù)中心能耗。

　　此外，今年2月24日，永太科技在投資者平臺(tái)表示，公司的氟化液產(chǎn)品目前在中試線基礎(chǔ)上進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和工藝驗(yàn)證，同時(shí)正在積極進(jìn)行市場(chǎng)和客戶開(kāi)發(fā)。

　　永太科技稱，公司長(zhǎng)期從事氟精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，在產(chǎn)業(yè)鏈布局、技術(shù)儲(chǔ)備、工藝優(yōu)化等方面具有自身優(yōu)勢(shì)。公司的氟化液產(chǎn)品涵蓋了從低沸點(diǎn)到高沸點(diǎn)的系列產(chǎn)品，力求滿足市場(chǎng)各類應(yīng)用場(chǎng)景的需要，并在工藝上努力實(shí)現(xiàn)更低能耗、更低GWP值(全球變暖潛能值)，對(duì)環(huán)境更加友好，且易于工業(yè)化放大生產(chǎn)。公司液冷技術(shù)可以用于半導(dǎo)體生產(chǎn)制造領(lǐng)域，以及浸沒(méi)式數(shù)據(jù)中心冷卻、儲(chǔ)能電池?zé)峁芾淼阮I(lǐng)域。

　　2月29日，新宙邦亦在投資者平臺(tái)表示，公司氟化液系列產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)液冷、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。
 

帶來(lái)顛覆性變革 AI點(diǎn)亮行業(yè)新未來(lái)

　　人工智能是引領(lǐng)未來(lái)的戰(zhàn)略性技術(shù)，也是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的核心驅(qū)動(dòng)力。誰(shuí)能牽住人工智能這只“領(lǐng)頭羊”，誰(shuí)就能靠顛覆性技術(shù)和前沿技術(shù)激發(fā)更多新質(zhì)生產(chǎn)力，在重塑全球競(jìng)爭(zhēng)新格局中掌握關(guān)鍵引擎。

　　值得一提的是，今年的政府工作報(bào)告多次提到“人工智能”，并首次提出“人工智能+”的概念。有專家指出，政府工作報(bào)告強(qiáng)調(diào)“人工智能+”行動(dòng)，可被視為推動(dòng)中國(guó)從‘互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代’迭代升級(jí)為‘人工智能時(shí)代’的前瞻性、整體性政策設(shè)計(jì)。

　　目前，化工企業(yè)在AI領(lǐng)域?qū)儆诩t利共享者，僅能夠分得一小塊蛋糕，但AI能夠?yàn)榛ゎI(lǐng)域能帶來(lái)的改變卻遠(yuǎn)不僅于此。不少具有前瞻性的業(yè)內(nèi)專家早已將目光匯聚于此。

　　今年兩會(huì)期間，來(lái)自石化界的全國(guó)人大代表、萬(wàn)華化學(xué)董事長(zhǎng)廖增太提出，加快人工智能與化工深度融合。廖增太建議，在國(guó)家層面對(duì)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型編制指導(dǎo)性的規(guī)劃意見(jiàn)，尤其是在化工材料分子發(fā)現(xiàn)、分子逆向合成、材料大模型、工業(yè)設(shè)備故障預(yù)警、生產(chǎn)工藝優(yōu)化等化工制造業(yè)場(chǎng)景。鼓勵(lì)A(yù)I技術(shù)在化工行業(yè)的廣泛應(yīng)用，助力化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　AI在化工材料發(fā)現(xiàn)方面曾引起全球高度關(guān)注。標(biāo)志性事件便是2023年11月底，Google旗下的DeepMind在Nature雜志發(fā)表了重磅論文，宣稱他們開(kāi)發(fā)了用于材料科學(xué)的人工智能強(qiáng)化學(xué)習(xí)模型Graph Networks for Materials Exploration (GNoME)，并通過(guò)該模型和高通量第一性原理計(jì)算，尋找到了38萬(wàn)余個(gè)熱力學(xué)穩(wěn)定的晶體材料，相當(dāng)于“為人類增加了800年的智力積累”，極大加快了發(fā)現(xiàn)新材料的研究速度。

　　此后在2024年1月，微軟與美國(guó)能源部下屬的西北太平洋國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(PNNL)合作，利用人工智能和高性能計(jì)算，從3200萬(wàn)種無(wú)機(jī)材料中篩選出了一種全固態(tài)電解質(zhì)材料，完成了從預(yù)測(cè)到實(shí)驗(yàn)的閉環(huán)。該技術(shù)可助力下一代鋰離子電池材料研發(fā)。

　　最新數(shù)據(jù)顯示，目前，谷歌DeepMind成功預(yù)測(cè)出220萬(wàn)種晶體結(jié)構(gòu);微軟MatterGen可根據(jù)化學(xué)組成、對(duì)稱性等各種約束條件生成定制化材料結(jié)構(gòu)。

　　“人工智能在材料設(shè)計(jì)和篩選方面表現(xiàn)出巨大潛力，將給材料行業(yè)帶來(lái)顛覆性的變革。”廖增太表示，從國(guó)內(nèi)外實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，鼓勵(lì)人工智能在化工行業(yè)典型應(yīng)用場(chǎng)景先行先試，對(duì)于創(chuàng)新技術(shù)落地具有示范效應(yīng)。這既需要來(lái)自國(guó)家層面的頂層設(shè)計(jì)，也需要企業(yè)主體的積極實(shí)踐。

　　除了發(fā)現(xiàn)新材料外，AI在石油勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域也大有可為。國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出，“加快信息技術(shù)和能源產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，推動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)”的目標(biāo)。在此目標(biāo)下，石油天然氣行業(yè)正在加速推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化升級(jí)，以實(shí)現(xiàn)安全、高效、綠色、低碳的油氣開(kāi)采，因而對(duì)智能化的需求愈發(fā)迫切，亟需新一代人工智能等技術(shù)的有力加持。

　　據(jù)了解，石油石化行業(yè)是典型的數(shù)據(jù)密集型行業(yè)，對(duì)算力的需求極大。而當(dāng)前火爆的AICG技術(shù)有望為行業(yè)帶來(lái)顛覆性變革。

　　AICG即生成式人工智能，目前已成為最火爆的科技賽道，其強(qiáng)大的計(jì)算功能和全新的服務(wù)模式，引來(lái)了各界廣泛關(guān)注。提到AICG，大家可能感到陌生，但美國(guó)的ChatGPT和中國(guó)的“文心一言”如今已經(jīng)被十分廣泛的使用。而這兩者正是AICG的代表。

　　據(jù)了解，AIGC產(chǎn)品服務(wù)和應(yīng)用場(chǎng)景非常廣泛，特別是在企業(yè)級(jí)服務(wù)領(lǐng)域，能夠?yàn)橹T多傳統(tǒng)企業(yè)的數(shù)字化升級(jí)提供新的路徑。目前，金融、制造、交通等眾多行業(yè)都在積極引入AIGC技術(shù)，以此來(lái)大幅度提升自身的生產(chǎn)效率。

　　在油氣勘探開(kāi)發(fā)方面，AIGC技術(shù)通過(guò)文獻(xiàn)學(xué)習(xí)和語(yǔ)義理解，基于強(qiáng)大的算力快速完成認(rèn)知迭代，可在油氣地質(zhì)地球物理、測(cè)錄井、鉆完井工程、油氣藏工程、油氣儲(chǔ)運(yùn)及煉制和石油化工等多個(gè)場(chǎng)景中，高效率生成各類所需內(nèi)容方案，是提升油氣行業(yè)生產(chǎn)效率的強(qiáng)大工具。著名學(xué)者、中國(guó)石油大學(xué)人工智能學(xué)院創(chuàng)院院長(zhǎng)肖立志認(rèn)為，大模型的出現(xiàn)、AIGC的興起，對(duì)油氣行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型路徑可能會(huì)帶來(lái)根本性改變，未來(lái)在油氣勘探開(kāi)發(fā)等更多領(lǐng)域會(huì)有廣泛應(yīng)用。

　　當(dāng)前，油氣勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域人工智能技術(shù)研發(fā)總體處于起步探索階段，其前路或許是漫長(zhǎng)的，但其前景一定是廣闊的。人工智能作為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的新引擎和核心驅(qū)動(dòng)力，正引領(lǐng)新一輪油氣技術(shù)革命，將給油氣工業(yè)帶來(lái)一系列突破性、顛覆性技術(shù)和綜合解決方案。